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201806/04

万华化学复牌股价预测是多少?

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  6月4日股票最新资讯:今日万华化学(40.08 +9.99%,诊股)股价一字板涨停,现报40.09元。
 
  6月1日晚间的时候,万华化学披露重大资产重组预案修订稿,公司拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。本次吸收合并的对价初步预计为522.12亿元。交易完成后万华化工旗下化工类资产将整体注入公司,万华化学将合计拥有210万吨MDI产能,跃居全球第一大MDI生产商(以产能计)。受此影响,万华化学股价涨停。
 
  万华化学复牌相关资料,总结一下停盘这半年:
 
  1. PC装置满负荷运转!
 
  2. 2017年净利润111亿,净利润增长200%多!
 
  3. 2017年集团净利润165亿(整合后的大致数据),2018整合后200亿以上年利润将是常态!2018每股营收将达到创记录的6-7元!
 
  4. 2018年一季度净利润大幅度增长,戴维斯双击!
 
  5. 整合后与欧洲、美国生产基地形成全球化运营,大A没有几家公司能做到!
 
  6. 大股东厚道,仅增加4亿股份装进宁波25%产能与BC全部产能!有信心的锁定三年!!!
 
  7. 100万吨乙烯装置全部自有资金解决!现金流充足的让人咋舌!
 
  8.每年200亿净利助推万华再高速发展十年。从千亿到万亿。
                                                        
万华化学复牌股价预测.
 
  万华化学多年来持续将营业额3.5-5%投入研发, 2012年万华化学研发投入5.7亿元,当年A股医药研发最多的恒瑞医药是5.3亿,戴着“化工周期股”帽子的万华研发投入超过恒瑞。2013年万华研发7.69亿,2014年研发7亿,2015年研发投入7.07亿(该年盈利才16亿元,研发就投入了这么多),2016年研发7.23亿,2017年研发投入12.38亿,2018年研发投入大概率超过15亿,2020年后研发投入将持续保持在20亿以上。
 
  2017年初,万华化学完成了上市以来首次增发,定向增发25亿,转眼2018年初就进行了2017年3季报41亿元大比例分红,上市以来,保持年年盈利,年年分红从不间断,研发、盈利、分红样样优秀的万华化学和一些周期股最近5年累计盈利为负数放在一起估值,给最高10倍市盈率?这合适吗?
 
  参考目前中美贸易摩擦未决,市场不景气,给予万华化学10倍市盈率估值中轴,极端情况下8倍市盈率也正常(到了这里豆腐哥要砸锅卖铁加仓),一般情况下12倍市盈率,短期真到了15倍市盈率也正常,更高估值画面太美,相信随着市场的对万华化学的认知更加了解,和万华自身的发展,未来20倍市盈率也未必是梦想。

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